【26】付鹏：日元CFTC持仓观察：153背后日本央行和投机者的博弈
6月，美国非农新增就业人数大幅回落，失业率升至4.1%，创两年半来最高纪录。美国工人们在职场已经没了“说走就走”的潇洒，大学毕业生也很难就业。
今年以来，土地市场最大的特征之一就是缩量供应。近期多个城市披露的2024年供地计划显示，宅地供应量同比明显减少。
日前，上海发布了2024年度供地计划，全年商品住宅用地计划供应440-545公顷，同比减少约10%。
不只是上海，大部分城市在2024年都减少了住宅用地的供应，包括广州、杭州、苏州等诸多热点城市。其中苏州2024年宅地供地约228.33公顷，商品住宅用地仅有185公顷，同比降幅超63%，创近10年新低。
根据中国指数研究院监测，截至4月11日，重点22城中有13城发布了2024年供地计划，除个别城市外，供应规模普遍缩减，整体同比下降10%。
其中，北京、成都计划供应量与去年持平，合肥、广州、上海降幅在一成左右，济南降幅超两成，无锡、长春、厦门、苏州降幅均超三成。仅郑州、沈阳在低基数影响下，2024年计划供应量同比表现增长。
事实上，2023年时，不少城市的宅地供应已出现缩减。据克而瑞统计，2023年典型样本城市宅地供应计划总量较2022年下降了13%，供应计划明显缩水；其中，二线城市同比降幅高达27%。供地完成情况也不及预期，2023全年平均供地完成率仅为46%，较2022年下降10%。
相应地，成交也触及历史低位，截至2023年底，全国300城土地市场成交建面为13.3亿平方米，同比下降21%，成交规模创下近十年的新低。
宅地成交规模的持续缩减，最直接的影响因素在于新房销售下行，房企流动性压力不减，没有更多资金拿地补仓。
克而瑞数据显示，一季度，重点城市累计成交同比降幅仍在50%的高位。同期，百强房企销售操盘金额同比降幅达47.5%，近九成房企累计业绩同比降低；其中仅有三成销售百强有拿地。
受此影响，一季度全国住宅用地成交延续低温态势。据中指院初步统计，全国300城住宅用地推出4030万平方米，同比下降约3成；住宅用地成交3511万平方米，同比下降超10%。
同策研究院研究总监宋红卫表示，当前开发商的拿地意愿和拿地能力在下降，减少供地量能够有效避免土地流拍，影响市场预期；此外，今年核心城市都制定了“配售保障房”的计划，也分流了宅地部分指标。
宋红卫指出，许多城市供应缩量的原因还在于，住建部此前曾出台过相关规定，要求各地根据商品住房库存消化周期，适时调整住宅用地供应规模、结构和时序，其中去化周期在18-36个月的要减少供地，超过36个月的停止供地，很多城市现在去化周期明显变长，库存压力很大。
克而瑞数据显示，3月，重点30个城市中有25个城市狭义库存消化周期超过警戒线，其中，武汉、南京等消化周期较2023年已翻倍。
从广义库存来看，重点城市中超过一半的城市广义消化周期达到6年以上，中长期库存严重承压；其中，珠海、肇庆、韶关广义消化周期均达到20年以上。需求基本面较差的城市，长期仍将面临较大的去化压力。
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郑娜
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